Комментарии русскоязычных
СМИ к визиту Христенко, Газпрома и Роснефти в Алжир
23 января 2007
За нефтью в Африку
“Роснефть” потратит на добычу в Алжире $1,3 млрд
Вера Сурженко, Ведомости
“Роснефть” в ближайшем будущем обзаведется первым полноценным
зарубежным проектом. Госкомпания завершила разведку двух месторождений
нефти в Алжире и теперь намерена инвестировать в их разработку
вместе со “Стройтрансгазом” $1,3 млрд. Российским конкурентам
“Роснефти” в Алжире пока везет меньше: ни у “Лукойла”, ни
у “Газпрома” активов в этой стране нет.
Блок “245-Юг” площадью 6548 кв. км расположен в восточной
части Алжира, в нефтегазоносном бассейне Иллизи. 60% в проекте
принадлежит на паритетных началах “Роснефти” и “Стройтрансгазу”.
40% — у алжирской госкомпании Sonatrach. Проект реализуется
на условиях соглашения о разделе продукции.
“Роснефть” и “Стройтрансгаз” планируют инвестировать в проект
“245-Юг” $1,3 млрд, заявил вице-президент “Роснефти” Николай
Борисенко. Компании завершили бурение шестой скважины и разведку
двух месторождений, подтвердив запасы в объеме 36,5 млн т
нефти, цитирует его слова Reuters. По словам Борисенко, в
первой декаде февраля партнеры начнут подготовку документов
для получения лицензии на добычу на открытых месторождениях
блока. Если компании докажут наличие углеводородов и на третьем
участке, это потребует дополнительных инвестиций, добавил
Борисенко.
Инвестиции в проект до окончания срока его реализации могут
составить $4-5 млрд, сообщила вчера пресс-служба Минпромэнерго
России со ссылкой на слова министра энергетики Алжира Шагиба
Хелиля.
“245-Юг” — единственный проект “Роснефти” в дальнем зарубежье.
Вместе со “Стройтрансгазом” она выиграла тендер на разведку,
разработку и добычу на блоке в 2001 г. Несколько лет компания
не могла доказать наличие углеводородов на этих месторождениях,
а три года назад Борисенко даже говорил, что “Роснефть” может
выйти из проекта. На что конкретно и в какие сроки могут быть
потрачены $1,3 млрд, Борисенко не уточнил. А представитель
“Роснефти” комментировать его заявление отказался. Не стал
он говорить и о расходах, уже понесенных “Роснефтью” при разведке
месторождений.
Источник в Минпромэнерго говорит, что “Роснефть” потратит
$1,3 млрд на обустройство проекта и создание инфраструктуры
для добычи нефти. Впрочем, аналитик МДМ-банка Андрей Громадин
отмечает, что этих денег хватит не только на обустройство
проекта, но и на ведение добычи в течение 7-10 лет. Для сравнения:
“Лукойл” инвестировал порядка $250-350 млн в начало добычи
на проекте Азери — Чираг — Гюнешли с доказанными запасами
278 млн т нефти, где компании до 2002 г. принадлежала 10%-ная
доля, приводит пример Громадин. В “Стройтрансгазе” от комментариев
отказались.
“Роснефть” — единственная российская компания, работающая
в Алжире. Между тем доказанные запасы нефти в этой стране
составляют 1,5 млрд т, а газа — 4,5 трлн куб. м. В Алжире
очень хочется работать “Газпрому”. В августе монополия подписала
с Sonatrach меморандум о взаимопонимании. На днях министр
промышленности и энергетики Виктор Христенко заявил, что в
рамках обмена активами “Газпром” предложил Sonatrach восемь
месторождений в России, из которых Алжир выбрал четыре. Источник,
близкий к Минпромэнерго, говорит, что российская монополия
хочет получить в обмен доли в проектах компании по производству
СПГ. Есть у Sonatrach меморандум о взаимопонимании и с “Лукойлом”.
Алжир + Россия = ОПЕК?
Федор Чайка, Известия
Алжир становится для нашей страны не только одним из крупнейших
покупателей военной техники. Теперь речь идет о стратегическом
партнерстве двух стран в сфере поставок газа на рынки Европы.
В минувшие выходные министры энергетики Алжира и России подписали
меморандум об энергетическом сотрудничестве. За границей в
связи с этим уже заговорили о так называемом "газовом"
ОПЕКе. Хотя алжирский министр энергетики и шахт Шакиб Хелиль
всячески открещивался от такого союза, в предстоящем форуме
стран - производителей газа Россия, по словам главы Минпромэнерго
РФ Виктора Христенко, "обязательно примет участие".
Так часто бывает - чем более настойчиво политики опровергают
какой-нибудь факт, тем больше все в него верят. Несколько
недель назад в западных газетах появилась информация о секретном
докладе НАТО, в котором говорилось о попытках России, Катара,
Ливии, Алжира, Туркмении, Узбекистана создать картель наподобие
ОПЕКа, только по газу. В Москве это сразу же опроверги. Но
в воскресенье в Алжире, куда приехал глава Минпромэнерго Виктор
Христенко, снова встал этот вопрос. Теперь некоторые европейские
СМИ пишут о теории алжирского "троянского коня"
- якобы "Газпром" будет использовать алжирские поставки
газа в Европу в своих интересах. В самом концерне даже не
хотят комментировать эти русофобские выдумки. Однако рыночное
взаимодействие еще никогда никому не мешало. Никто же не обвиняет,
скажем, ОПЕК в терроризме!
"Преждевременно и слишком сложно говорить о создании
"газового ОПЕКа", так как рынок нефти отличается
от рынка газа", - говорил Шакиб Хелиль журналистам по
итогам встречи с Виктором Христенко. Но поверить в это было
трудно. Конечно, рынок газа не похож на нефтяной. Девять из
десяти всех его потребителей "привязаны" к трубам,
по морю в сжатом виде перевозят совсем немного. Между тем
уже сейчас никто не мешает координировать действия двум крупнейшим
поставщикам газа в мире - России и Алжиру. Судите сами: доля
"Газпрома" на европейских рынках - 25-30%, доля
Алжира - более 10%. Ну чем не те самые 40% в доле ОПЕК в поставках
нефти в мире?! К тому же алжирская нефтегазовая компания Sonatrach,
как и "Газпром", контролируется государством и соответственно
имеет эксклюзивные права на экспорт газа.
Пока же наши компании активно внедряются на рынок Алжира.
"Роснефть" и "Стройтрансгаз" владеют контрольным
пакетом акций в многомиллиардном проекте "245-Юг".
"Газпром" и Sonatrach еще в прошлом августе подписали
большое соглашение о сотрудничестве. Рынком Алжира активно
интересуются не только нефтяники, но и металлурги и химики
- под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ с арабскими
странами ведется активный диалог.
Виктор Христенко сводить российско-алжирское сотрудничество
к просто "газовому" ОПЕКу не стал. "Отношения
между Россией и Алжиром приобретают стратегический характер,
- заявил министр. - Россия и Алжир в этой части во многом
схожи как крупнейшие игроки на рынке нефти и газа".
В апреле в Катаре состоится ежегодный форум стран-производителей
и поставщиков газа. Христенко пообещал, что Россия обязательно
примет в этом форуме участие.
Делегация "Газпрома" посетила Алжир
ИА РЕГНУМ
Делегация ОАО "Газпром" во главе с заместителем
председателя правления Александром Медведевым посетила Алжир
в рамках состоявшегося в период с 19 по 22 января 2007 года
визита в эту страну министра промышленности и энергетики Российской
Федерации Виктора Христенко.
Как сообщили ИА REGNUM в управлении информации ОАО "Газпром",
российская делегация была принята премьер-министром Абдельазизом
Бельхадемом, министром финансов, сопредседателем смешанной
межправительственной Российско-Алжирской комиссии по торгово-экономическому
и научно-техническому сотрудничеству Мурадом Меделси, состоялись
также обстоятельные переговоры с министром энергетики и горнорудной
промышленности Алжира Шакибом Хелилем.
Стороны обсудили состояние и перспективы развития российско-алжирского
взаимодействия в области энергетики и подтвердили взаимное
стремление к развитию и расширению отношений в этой области
двустороннего сотрудничества. Стороны признали важность и
значимость совместных усилий в области обеспечения стабильного
и устойчивого функционирования мировых энергетических рынков,
обеспечения глобальной энергетической безопасности.
Была выражена уверенность в развитии взаимовыгодного и долгосрочного
сотрудничества между ОАО "Газпром" и АГНК "Сонатрак".
Российская делегация также посетила ряд производственных
объектов АГНК "Сонатрак".
22 января 2007 года в Алжире состоялось очередное заседание
созданного между ОАО "Газпром" и АГНК "Сонатрак"
совместного Координационного комитета, российскую часть которого
возглавляет заместитель председателя правления ОАО "Газпром"
Александр Медведев.
В ходе этой встречи высокая оценка была дана результатам
прошедших в январе 2007 года заседаний рабочих групп, сформированных
двумя компаниями для определения представляющих обоюдный интерес
проектов совместной деятельности. Принято решение продолжить
работу по оценке сделанных ОАО "Газпром" и АГНК
"Сонатрак" взаимных коммерческих предложений и в
ближайшее время выйти на конкретные договоренности.
Справка:
Доказанные запасы природного газа Алжира составляют 4,55
трлн. куб. м (второе место в Африке после Нигерии - 5 трлн.
куб. м). Основная часть запасов природного газа сосредоточена
в центральной и восточной частях страны.
Доказанные запасы нефти страны составляют 1,5 млрд. тонн
(третье место в Африке после Ливии и Нигерии). В энергобалансе
Алжира природный газ занимает 62,5%, нефть - 34,5%, уголь
- 2,5%, гидроэнергетика - 0,5%.
Алжирская государственная нефтегазовая корпорация "Сонатрак"
занимается разведкой, транспортировкой и маркетингом нефти
и природного газа, контролирует основные объемы добычи газа
и его оптовую продажу.
В 2005 году добыча природного газа корпорацией составила
85 млрд. куб. м. На внутренний рынок было поставлено 21,2
млрд. куб. м. "Сонатрак" импортирует природный газ
трубопроводным транспортом в Италию, Испанию, Португалию,
Тунис, Словению, в виде СПГ - во Францию, Испанию, США, Турцию,
Бельгию, Италию, Грецию и Южную Корею.
4 августа 2006 года ОАО "Газпром" и АГНК "Сонатрак"
подписали меморандум о взаимопонимании.
В документе, в частности, были определены следующие основные
направления дальнейшего развития взаимодействия в нефтегазовой
сфере: в области геологоразведки, добычи, транспортировки,
развития газотранспортных и газораспределительных систем,
обмена активами, переработки и реализации природного газа
и нефти в Алжире, России и третьих странах.
Газовые тиски. Россия и Алжир могут получить
полный контроль над Европой
POINT.ru
Энергетическая стратегия и тактика России все чаще заставляет
делать далеко идущие выводы. Только воскресенье завершились
переговоры президента нашей страны Владимира Путина и канцлера
Германии Ангелы Меркель. Стороны так и не пришли к пониманию.
Россия по-прежнему собирается вести борьбу с "транзитным
паразитизмом", Европа все больше боится за свою энергобезопасность.
Почти одновременно с этим событием произошло еще одно, не
менее значимое. Глава Минпромэнерго Виктор Христенко провел
несколько дней в долгих и трудных переговорах в Алжире. Несмотря
на воздействие пусть северной, но все же африканской жары,
ему есть чем гордиться. Россия и Алжир заключили меморандум
о сотрудничестве в энергетической сфере. Были выбраны варианты,
одинаково выгодные обеим сторонам, в результате чего объединенными
усилиями они смогут получить практически полный контроль над
поставками газа в Европу.
Прежде всего, Россия и Алжир договорились о совместной разработке
углеводородных месторождений, горнорудного сырья, а также
о сотрудничестве в области электроэнергетики. Алжир выбрал
четыре из предложенных "Газпромом" восьми проектов.
Вопросы их реализации будут обсуждаться отдельно представителями
российского концерна и алжирской государственной газовой компании
Sonatrah. Кроме того, российские и алжирские специалисты в
ближайшее время начнут работу по определению путей взаимодействия
стран для создания ядерной энергетики в Алжире. Представители
российской делегации на переговорах оговаривают, что сотрудничество
в ядерной области строится целиком и полностью в соответствии
с международными соглашениями, участниками которых являются
Алжир и Россия, в том числе о нераспространении ядерного оружия.
Что касается конкретных направлений сотрудничества, то Sonatrach
уже подписала меморандумы о взаимопонимании с "Газпромом"
и "Лукойлом". "Стройтрансгаз" и "Роснефть"
совместно с Sonatrach завершают геологоразведочные работы
и в ближайшее время планируют начать эксплуатацию нескольких
нефтегазовых месторождений в Алжире.
Встреча Христенко с его коллегой, министром энергетики и
шахт Алжира Шакибом Хелилем изначально задумывалась как стратегическая.
Дело не только в том, чтобы наладить совместные энергетические
и горнодобывающие проекты. Прежде всего, россияне спешили
с подписанием меморандума, чтобы не упустить шанса вернуть
свое влияние над этой африканской страной. Ведь именно сейчас
позиции американских нефтяных компаний в Алжире слабы, как
никогда. Едва была ликвидирована американо-алжирская Brown
Roots&Condor, как рынок начали будоражить слухи о планируемом
уходе из Алжира Conoco Phillips, купившей свою долю здесь
пару лет назад. В качестве причины этих провалов аналитики
называют решение властей страны сохранить за Sonatrah контрольный
пакет акций месторождений нефти и газа и непоследовательную
политику Хелиля, не умеющего и не желающего учиться строить
отношения в американцами.
Россия же, напротив, горит желанием восстановить подрастерянное
было влияние в странах третьего мира. Не так давно она подписала
соглашения о поставке Алжиру вооружений на рекордную сумму
7 млрд долл., и вот теперь предприняла "кавалерийскую
атаку" на местных энергетиков. Справедливости ради стоит
отметить, что на ослабление американцев в Алжире первой обратила
внимание Франция. На правах бывшей метрополии она первой предложила
этой стране выгодный обмен активами. Россия не замедлила последовать
ее примеру, предложив Sonatrach поучаствовать в строительстве
завода по производству сжиженного газа в Балтийском море.
И вообще всячески убеждает алжирцев в пользе взаимовыгодного
сотрудничества.
Вашингтон, в свою очередь, упорствует, обвиняя Россию в нарушении
международного законодательства при поставках Алжиру обычных
вооружений. Европейцы же, в свою очередь, опасаются, что дружба
с Sonatrach со стороны российских властей - ни что иное, как
попытка еще сильнее взять в свои руки контроль над поставками
газа в ЕС. Иными словами, призрак "газовой ОПЕК",
которым Европа пугает весь цивилизованный мир, становится
все более реальным.
О чем идет речь? Россия и Алжир фактически контролируют поставки
природного газа в Европу. На долю Sonatrah приходится более
10% рынка, а вместе с российским "Газпромом" - почти
50%. Доля ОПЕК на рынке нефти примерно аналогична. При этом
Sonatrah и "Газпром" не конкурируют, а лишь дополняют
друг друга. Алжирцы снабжают газом европейский юг (Италия,
Испания), а также Францию. Россия же обеспечивает голубым
топливом север Европы.
Дружба с Алжиром
Эксперт
«Газпром» и «Роснефть» собираются активно сотрудничать с Алжиром
в плане освоения нефтегазовых проектов на территории двух
стран. Об этом сообщает Минпромэнерго, подводя итоги визита
главы своего ведомства в эту африканскую страну.
Так, инвестиции в российско-алжирский нефтегазовый проект
«245?Юг» могут составить 4—5 млрд долларов. Блок «245?Юг»
площадью 6 548 кв. км расположен в восточной части Алжира,
в нефтегазоносном бассейне Иллизи, являющимся одним из трех
наиболее перспективных для открытия нефтяных месторождений
районов Алжира.
С российской стороны в проекте будет участвовать компания
Rosneft—Stroytransgaz Ltd. 24 марта 2001 года она выиграла
первый международный тендер на разведку, разработку и добычу
углеводородов на территории блока «245?Юг» «Гара Тисселит».
Контракт на освоение блока, подписанный на условиях раздела
продукции между Rosneft—Stroytransgaz Ltd. и выступающей от
лица правительства Алжира национальной нефтегазовой компанией
Sonatrach, вступил в силу 13 мая 2001 года. В настоящее время
Rosneft—Stroytransgaz Ltd. ведет подсчет предполагаемых запасов
и оценивает объем предстоящих работ по оценке нового выявленного
месторождения, а также приступает к оконтуривающим работам
на ранее выявленных месторождениях.
Помимо этого ОАО «Газпром» и алжирская государственная нефтегазовая
корпорация Sonatrach обсуждают возможность обмена добывающими
активами. «Газпром» предложил алжирским коллегам восемь объектов
в добычном сегменте, из которых алжирская компания отобрала
для себя четыре.
«Проекты достаточно интересные, в настоящее время алжирская
сторона формирует свои предложения для российской компании»,
— заявил по итогам визита в Алжир глава Минпромэнерго РФ Виктор
Христенко.
Помимо проектов в сфере добычи «Газпром» предложил алжирской
стороне участвовать в проекте Балтийского завода по производству
сжиженного природного газа (СПГ). Кроме участия в добыче газа
и производстве СПГ Россия и Алжир изучают возможности участия
на рынках третьих стран, в том числе как по коммерческим операциям,
так и по координации позиций в рамках форума стран — экспортеров
газа, сообщает Минпромэнерго.
Доказанные запасы природного газа Алжира составляют 4,55
трлн кубометров (второе место в Африке после Нигерии). Sonatrach
контролирует основные объемы добычи газа и его оптовую продажу.
В 2005 году добыча природного газа корпорацией составила 85
млрд кубометров.
Картель по обмену активами
Россия и Алжир «вооружились» газом и мирным атомом
Время новостей, Алексей ГРИВАЧ
Два крупнейших поставщика газа в Европу -- Россия и Алжир
-- продолжают разыгрывать карту партнерства на глазах у ЕС.
Вчера глава Минпромэнерго Виктор Христенко сначала осмотрел
один из алжирских заводов по производству СПГ, а затем подписал
меморандум о сотрудничестве с министром энергетики и горнорудного
дела этой страны Шакибом Хелилем. Сегодня в рамках визита
российской делегации в Алжир состоится заседание управляющего
комитета «Газпрома» и Sonatrach, действующего в рамках подписанного
прошлой весной меморандума о взаимопонимании между госкомпаниями.
На нем будут обсуждаться конкретные предложения сторон по
обмену активами в сфере газодобычи. «Газпром» предложил алжирской
стороне восемь объектов в добычном сегменте, из которых алжирская
компания отобрала для себя четыре, -- передает слова г-на
Христенко, который не стал называть эти проекты, РИА Новости.
Он назвал предложение «Газпрома» достаточно интересным. Сейчас,
по его словам, алжирская сторона формирует свои варианты обмена
активами. «Газпром» заинтересован в адекватном участии в Алжире»,
-- подытожил министр.
Днем ранее г-н Хелиль назвал идею создания картеля экспортеров
газа преждевременной. «Сейчас рано говорить о газовой ОПЕК,
потому что газовый рынок отличается от нефтяного. Благодаря
СПГ газовый рынок может стать таким же динамичным, как нефтяной,
через 20--30 лет, -- цитирует его Reuters. В настоящее время,
считает он, единого газового рынка нет, а есть несколько сегментов,
каждый из которых регулируется по своим правилам, в зависимости
от наличия терминалов и трубопроводов. Впрочем, если сотрудничество
«Газпрома» и Sonatrach дойдет до обмена долями в месторождениях,
разговоры о «газовой ОПЕК» покажутся детской сказкой, по крайней
мере для европейцев. Ведь вместе Россия и Алжир обеспечивают
примерно 40% потребностей ЕС в газе. И снизить эту долю с
учетом планового роста экспорта из этих стран практически
невозможно. Энергетические связи двух поставщиков в этом случае
будут намного сильнее, чем между участниками рыночного сговора,
где коммерческие и политические интересы зачастую сильно разнятся.
Напомним, что ранее об обмене газовыми активами на высшем
политическом уровне говорили представители России и Ирана
-- Владимир Путин и Махмуд Ахмадинежад. То есть налицо попытки
Москвы как можно крепче (что может быть сильнее совместного
владения активами) привязать к себе главного действующего
и основного потенциального конкурента на европейском рынке
газа. Потому что все прекрасно понимают: рано или поздно значительный
объем иранских запасов (26,9 трлн кубометров) превратится
в поставки в Евросоюз. Вполне возможно, что координация позиций
Москвы, Алжира и Тегерана проявится на ближайшем форуме экспортеров
газа, который пройдет в апреле в Катаре.
К газовым связям с Алжиром в скором времени могут добавиться
и ядерные. По инициативе алжирской стороны в текст подписанного
вчера меморандума был включен пункт о взаимодействии в сфере
создания в стране ядерной энергетики. «Работа экспертов будет
начата в ближайшее время», -- сообщил г-н Христенко. Мы очень
рады, что в меморандуме есть упоминание о сотрудничестве в
ядерной энергетике", -- сказал в свою очередь г-н Хелиль.
Очевидно, что очередной российский проект по экспорту мирного
атома в арабский мир не встретит особого энтузиазма в Вашингтоне.
Впрочем, Москва явно рассматривает это не как сдерживающий
фактор, а скорее наоборот, как стимул к активным действиям.
Арабский ядерный клуб
Политком ру, Виталий Портников
Сразу две арабские страны объявили, что готовы развивать
собственные ядерные энергетические проекты. Король Иордании
Абдалла II заявил о намерении своей страны развивать атомную
энергетику. А об алжирских планах стало известно от российского
министра промышленности и энергетики Виктора Христенко. Посетивший
Алжир с визитом министр сообщил о координации российских и
алжирских усилий по развитию в этой стране ядерной энергетики.
Понятно, что все это – пока что только планы. Но планы очень
любопытные.
Иорданские и алжирские намерения внешне ничем не отличаются
между собой. Отличаются возможные последствия осуществления
ядерной программы. Понятно, что Иордания не будет делать резких
движений, согласует свои планы и с Соединенными Штатами, и
с Израилем – словом, сделает все возможное, чтобы ее ядерный
проект стал международным и безопасным. По тому же пути, вероятно,
попытается пойти и Алжир. С той только разницей, что руководство
этой страны не может гарантировать вечную безопасность своей
атомной энергетики.
Иордания и Алжир развивались по-разному. При всех сложностях
политических процессов в Иордании королевскому семейству удается
удерживать маленькое ближневосточное государство от резких
движений. В иорданском спокойствии заинтересованы практически
все соседи, в особенности после того, как «ближневосточная
Швейцария» - Ливан – все больше напоминает какую-нибудь «ближневосточную
Руанду». А вот история Алжира – это череда переворотов. Главной
гарантией стабильности в Алжире является отнюдь не демократия,
а сила оружия. Это даже трудно назвать авторитетом армии –
когда военные попробовали поиграть в демократию и провести
честные выборы, им тут же пришлось отматывать пленку назад
и совершать очередной переворот, иначе к власти в Алжире пришли
бы исламские радикалы. Сейчас уже мало кто помнит, что еще
недавно Алжир был вторым Ираком – без всяких американских
войск, – там беспрестанно взрывали, убивали, похищали. Стабильности
удалось добиться только путем титанических усилий нынешнего
руководства страны.
Но навсегда ли? Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика – сильный
и авторитетный, но уже немолодой и нездоровый человек, и мало
кто сегодня представляет себе ситуацию в стране после его
ухода. Да и будут ли экстремисты ждать? Только недавно лидер
одной из оппозиционных группировок угрожал Соединенным Штатам
и Франции насилием за «поддержку вора Бутефлики», объявлял
алжирскому правительству джихад и похвалялся, что вскоре получит
инструкции от бен Ладена. В мире об этом мало говорят – потому
что говорить об Ираке гораздо поучительнее, там гибнут солдаты
коалиции и продолжаются теракты. Но терроризм может быть не
только прошлым, но и будущим Алжира.
Понятно, что российскому руководству не так уж сложно найти
взаимопонимание с нынешними лидерами Алжира – тот же Бутефлика
был министром иностранных дел и одним из лидеров Фронта национального
освобождения еще при президенте Хуари Бумедьене, поддерживавшим
неплохие отношения с Советским Союзом. Но можно ли считать
проект развития ядерной энергетики страны, в которой все держится
даже не на авторитете личности, а на штыках, поддерживающих
эту личность, стратегически продуманным и дальновидным? Что
произойдет, если с помощью Москвы алжирская АЭС будет построена,
а через месяц-другой внеочередная исламская революция или
просто выборы приведут к власти радикалов? И самое интересное
– это уже не политический вопрос – успеет ли Алжир расплатиться
с Россией за помощь?
|
