"Норникель" очень
хочет купить LionOre, добывающую никель и золото в Австралии,
Ботсване и ЮАР
03.02.2007. Российский горно-металлургический гигант "Норильский
никель" намерен купить компанию LionOre
Mining International за 4,7 млрд долларов (по цене 19,33
долларов за обыкновенную акцию). Информацию о предложении
по приобретению акций "Норникель" официально отправит
акционерам LionOre в четверг.
"Норникель" намерен сделать предложение о приобретении
всех выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций
компании LionOre при условии, что в предложение будут включены
все обыкновенные акции. Общая сумма предложения составит примерно
5,3 млрд канадских долларов (около 4,7 млрд долларов США).
"Норникель" полагает, что его предложение на 16,2%
превышает цену за акцию, которые предлагает конкурент - британско-швейцарская
добывающая компания Xstrata, входящая в пятерку крупнейших
в мире производителей никеля, которая 26 марта 2007 года сделала
предложение о покупке LionOre Mining International Ltd. за
4 млрд долларов.
При этом предложение Xstrata уже
рекомендовано советом директоров LionOre акционерам компании.
Xstrata планирует финансировать сделку за счет уже существующих
кредитов и свободных денежных средств компании.
"Норникель" же планирует профинансировать сделку
как за счет средств компании, так и за счет предоставленных
кредитов от банков BNP Paribas и Societe Generale, организующих
финансирование для поглощения LionOre.
LionOre является производителем никеля и золота в Австралии,
Ботсване и ЮАР. В 2006 году компания LionOre произвела 34,094
тыс. тонн никеля и 155,203 тыс. тройских унций золота. Также
LionOre производит медь, кобальт и металлы платиновой группы.
Финансовым консультантом "Норникеля" по этой сделке
является UBS Investment Bank, ведущим консультантом по правовым
вопросам выступает компания Hogan & Hartson LLP, а консультантом
в Канаде - Goodmans LLP.
ГМК "Норильский никель" производит драгоценные
и цветные металлы. На долю компании приходится более 20% мирового
производства никеля, более 10% - кобальта и 3% - меди. На
отечественном рынке на долю ОАО "ГМК "Норникель"
приходится около 96% всего производимого в стране никеля,
55% меди, 95% кобальта. В настоящее время контрольный пакет
акций "Норильского никеля" принадлежит М.Прохорову
и президенту ХК "Интеррос" Владимиру Потанину, 5%
акций - у физических лиц, остальные находятся в свободном
обращении. Об этом сообщает пресс-служба ГМК.
По словам гендиректора “Норникеля” Дениса Морозова, которые
приводит "Финмаркет", присоединение LionOre к “Норникелю”
приведет к увеличению объема производства металлов, расширит
географию деятельности и позволит реализовывать проекты на
основе активов с долгосрочной сырьевой базой и низкими производственными
затратами. Данное предложение предоставляет акционерам LionOre
привлекательную возможность реализовать накопленный потенциал
и получить значительный доход, считает он.
Вчера “Норникель” официально запросил список акционеров LionOre
с намерением незамедлительно после получения такого списка
направить акционерам LionOre всю информацию о предложении
по приобретению акций, отметил Д.Морозов.
Компания будет сотрудничать с соответствующими государственными
регулирующими органами в целях соблюдения всех применимых
антимонопольных требований и рассчитывает своевременно получить
все необходимые разрешения.
Корреспондент "Газеты" полагает, что руководство
"Норникеля" ввязалось в борьбу за канадскую компанию,
не просчитав предварительно всех последствий. Так, по словам
гендиректора ГМК Дениса Морозова, российская компания еще
даже не подсчитывала синергетический эффект от сделки.
Причин столь настойчивого интереса «Норникеля» к канадской
компании несколько, считает "Газета". В первую очередь
речь идет об укреплении лидирующих позиций на рынке. Присоединение
канадских активов повысит производительность российской компании
сразу более чем на 10% (в прошлом году «Норникель» произвел
244 тысячи т никеля, а LionOre - 34 тысячи т, при этом прирост
российской компании по никелю за год был совсем незначительным
- всего 0,4%).
Вторым важным результатом сделки будет закрепление российской
компании на североамериканском рынке. К 55-процентной доле
в американской компании Stillwater Mining Company «Норникель»
может присоединить еще и канадский актив.
Впрочем, экономические аспекты могут оказаться второстепенными.
В свете ожидаемого перехода компании под знамена единой государственной
горнорудной корпорации на базе АЛРОСА поход в Канаду имеет
важное геополитическое значение для расширения российского
присутствия в мире. У «Норникеля» уже есть активы в США, Европе,
Австралии. «Теперь им будет не хватать только азиатского актива,
но его купить будет трудно из-за конкуренции с Китаем», -
считает ведущий аналитик ИК "Брокеркредитсервис"
Вячеслав Жабин. Тем не менее если компания приняла решение
переплатить за канадский актив, ничто не может помешать ей
сделать то же самое в будущем и в Азии.
Между тем, шансы Норникеля на покупку LionOre преувеличивать
не стоит. //Новая Африка
|
